1 概述:

2018年5月1日起，增值税率从原有的17%降为16%，从原有的11%降为10%。税率制度的变更，在Dynamics AX 需要做出相关设置的变更，以及流程上的优化。

特别提醒：因为税率的变动，如果需要调整采购订单单价，请与供应商协商。

2 方案1-税种调整：

1） 调整销售税的比率

路径：总账>设置>销售税>销售税代码，点击所要修改税率的销售税代码的值，在弹出的窗口中增加一行设置。

开始日期：2018/5/1。

结束日期：2099/1/1.

值：输入16或11

2） 重命名销售税代码/销售税/销售税物料组。

如果原有的销售税的设置，有涉及使用百分比命名，则需要通过重命名功能将相关的设置调整为新的ID。如销售税代码，销售税组和销售税物料组。

路径：总账>设置>销售税>销售税代码。

路径：总账>设置>销售税>销售税组。

路径：总账>设置>销售税>销售税物料组。

以销售税代码为例：

右击销售税代码，点击【记录信息】。

在弹出的窗口中，点击重命名，并输入新的ID，点击确定即可。

2.2 采购发票过账流程:

1） 流程图：

2） 详细步骤说明：

接待定发票流程：采购员创建待定发票。

是否调整销售税：财务根据增值税专用发票的票面信息判断该发票的税率。如果发票过账日期在2018年5月1日之后，且增值税发票的开票日期在2018年4月30日之前，则需要调整销售税。

销售税调整：财务在过账发票时，可以使用销售税调整的功能，对销售税金进行调整。

在供应商发票界面，点击财务-销售税-调整，

实际销售税金额：在实际销售税金额字段维护正确的销售税金额。

点击应用。

特别提醒：如果采购订单的价格包括销售税，调整销售税金额时，同时会调整发票的未税金额。如果采购订单的价格不包括销售税，则调整销售税金额时，会调整应付账款余额。

3） 发票过账：财务对正确金额的发票进行过账。

4） 特别提醒：销售发票过账时的销售税调整功能同采购发票。

3 方案二-新增销售部和税组

3.1 新增销售税代码。

1） 保留现有的销售税的设置，并新增16%、10%的销售税代码。

路径：总账>设置>销售税>销售税代码，点击新建，输入销售税代码和名称。

下拉选择现有的结算期间和分类账记账组。

点击值，输入16/11。

3.2 新增销售税组

1） 路径：总账>设置>销售税>销售税组，点击新建，输入销售税组ID和描述。

在设置的页签下，点击添加，增加16%和10%。

2） 修改供应商、客户主档上的销售税组。

3） 新建的采购订单和销售订单即可按照新的税率计算，原有订单税率不变。

4） 发票过账时，检查销售税率是否正确，如果需要修改销售税率，可在发票过账时修改采购订单标题视图中的销售税组再过账发票。

在采购订单标题视图中，将原有的销售税组下拉选择新的销售税组，在弹出的窗口中，勾选更新销售税组，点击确定，系统会把所有的采购订单行上的销售税组更新为新的销售税组。使订单税率从原来的17%变为16%，后过账采购发票。