专业服务行业PSA ERP解决方案

近20年以来，我国的专业服务企业正在经历一个从内涵到外延的变革创建阶段，无论是服务价值链创新、专业服务技术创新还是跨行业多化业务创新，诸多专业服务企业起码在寻找新的突破和发展方向，以应对超来越激烈的市场竞争。专业服务业是现代服务业的重要组成部分。作业一种涵盖企业种类极为广泛的企业类型，专业服务业不仅能够直接创建经济价值，更有利于推动经济结构的调整和产业优化升级，促进经济社会协调发展，扮演了“市场经济的润滑剂”和“社会管理的助推器”角色。

业务痛点与需求

PSA行业作为项目导向型行业，对于项目过程管理及项目全方位的分析具有很强的需求，同时，PSA业务伴随着客户的业务需求，可能会涉及硬件的提供、软件的交付以及服务的支持等多种形态的交付内容，引申出项目管理、进销存管理及财务管理等多方面的业务需求。

1. 项目过程管理复杂：PSA行业以“项目”作为业务管理的基本单元，涵盖了多方位的项目管理需求。首先，项目资源的管理，需要使用系统更好地统筹项目资源的分配，减少项目资源闲置。其次，项目计划跟踪，项目周期长短不一，需要灵活地根据不同的客户不同的项目制订切实可行的项目计划。再者，项目的执行伴随着任务的管理，问题的分配以及两者的状态跟进，对项目经理的精力分配提出了较高的要求。最后，项目执行过程中，大量的交付物的管理以及行业机密性的要求，对于文档的存放、查阅以及知识的传承、分享都是需要密切关注的需求。

2. 进销存管理一体化解决方案：PSA行业时常需要提供相关的硬件，作为软件及服务的载体，对于物料的采购、库存、销售等环节的处理也提出了需求，由于硬件的特殊性，部份硬件还需要进行组装生产才可销售，无疑增加了业务的复杂度。软件方面，除了需要归集自研软件的研发成本、专利的资本化及摊销外，还需要考虑外购软件的背靠背业务，对于客户及供应商的管理，特别是资金分配方面也提出了要求。在服务方面，PSA注重的是服务的质量以及为公司带来的增值，对于服务的交付及收入的确认需要做到十分的准确。

3. 多维度财务管理需求：PSA行业大部分是多维矩阵式的企业组织架构，多法人，多利润中心等运营组织结构，对于财务的预测、核算、分析等方面，提出了十分严苛的要求。在满足业财一体化的基本前提下，如何更便利地提高核算精度、降低核算难度、减少核算工作量并获利更多视角的分析数据显得尤为重要。

我们的解决方案

基于微软Dynamics 365、Share Point、Power BI、Azure云等产品及服务，我们综合地提出PSA行业的 解决方案。

痛点一：项目过程管理复杂

解决方案

D365 具备强大的项目过程管理功能。

从项目分类管理开始，为PSA行业运用时间和材料的项目类型进行按实际人天及消耗硬件、软件等材料进行计费的框架项目进行管理。对于约定工作服务内容且制订固定价格的项目使用固定价格的项目类型进行管理。使用投资类型的项目对研发项目进行管理，同时划分研发费用化和资本化两种不同的业务形态。对于售前阶段、内部成本管理项目等，使用内部类型的项目进行管理。通过不同的项目分类，使多种项目形态得到更贴切的管理。

从项目层次结构开始，划分项目的售前阶段、交付阶段及售后阶段，界定好外部项目在内部管理的分水线及交割条件，确保项目的有序递进，同时减少沟通成本。

在项目过程管理中，提前为不同的业务形态编制切实可行的项目计划模板可以提高项目经理编制项目计划的效率，同时不同的业务形态还可以按照标准项目或非标项目再细分不同的项目计划模板，为项目计划编制提供有效的建议。

受多法人多组织的管理矩阵的影响，跨法人的资源整合的要求下，跨法人报工和跨法人报销的功能为内部公司清晰地计费和结算提供了强大的功能保障，定期出具往来账单，定期开票结算等，提高了跨法人的协作效率。

项目交付物方面，结合Share point的专业文档管理工具，以及ERP的交付物检查清单，PM可以快速地使用交付物检查清单定位文档存放位置，智能跳转并直接打开相应文档。同时，结合里程碑和交付物的检查机制，有效的控制交付物的时效性和质量。

收益

全方位地对公司中1500+的项目进行全生命周期管理。

提高PM的管理效率，减低项目间、成员间的沟通成本。

提高项目交付物的质量，促进研发项目过程文档的有效分享。

痛点二：多样化的合同交付内容

解决方案

PSA行业的交付涉及多种内部，如硬件、软件（含自研和第三方）、服务、订阅等多种业务。不同的交付内容有不同的管理需求。

硬件方面，启用物料管理，根据行业特色进行物料层次结构的细分。同时进行库存管理，涵盖物料的全生命周期，从采购入库、库存流转、借用、简易生产、销售出库等环节进行管理，确保库存的准确性。同时运行简易的MRP运算，结合S&OP提供采购建议。

软件方面，使用投资项目归集研发成本，并提供专利申请的审计线索，精确每笔资本化支出的记录，为无形资产的确认提供有力支撑。在第三方采购的软件管理方面，使用供应商的保留付款功能，确保项目交付达到一定阶段且收到客户款项后，才可支付背靠背的款项，提高资金利用率，减少人为判断的工作量。

服务方面，使用服务性物料进行管理，将虚拟服务可视化，跟进服务交付情况及收入确认情况。

收益

提高存货周转率，减少积压库存。

项目合同执行状况可视化，执行进度一目了然。

有效管理背靠背业务，降低资金垫付风险。

痛点三：多维度的财务管理需求

解决方案

根据行业特色及客户分析需求，量身打造一套多维度的核算体系，建立起项目维度、客户维度、产品线维度、利润中心维度、法人维度、成本中心维度等多种维度的数据分析架构。有效地为公司管理层的决策提供准确的、全方位的数据支持。

收益

多维度获利能力分析

痛点四：多套系统并存，信息孤岛

解决方案

打通9个信息系统，进行定期数据同步。将ERP定位在企业信息化管理的中后台，以各个小型系统作为前台延伸工具到各项具体事项，并将相应的明细数据传递到ERP系统中，形成强大的数据集成中心。

收益

打破信息孤岛，信息有效集成。搭建全方位数据分析的数据仓库。

参考案例 树根互联技术有限公司

客户介绍

　树根互联是中国成立最高、连接工业装备最多、服务行业最广泛的工业互联网赋能平台公司，同时也是首批通过工业互联网平台可信服务评估认证的企业之一。树根互联基于长达11年的技术积累和超15亿元的累计投入，旗下的工业互联网赋能平台已连接超过56万台工业设备，能够为各行业企业提供基于IIOT和大数据的云服务，赋能61个工业细分领域，并成功打造了包括铸造、流体机械、柴油机等领域在内的14个垂直行业云平台，在设备管理、后市场服务管理、工业制造管理、企业数字化转型等方面提供服务。

作为国家级的工业互联网赋能公司，树根互联一直助力工业龙头企业打造行业平台，同时普适中国制造需求，赋能更多制造企业实现零门槛的设备上云，帮助中国企业提升全球服务能力。紧跟全国各地推进制造业转型升级、智能制造园区建设的步伐，树根互联展开了全国布局，目前已落地广州、并落户北京、上海、长沙、苏州、西安等城市，带动全国范围内的工业互联网应用发展，赋能工业企业，助力中国制造业实现换道超车。

业务 需求、解决方案与项目收益

树根互联旨在为客户的工业进行赋能，为客户的发展提供有效的支持。在提供优质服务的同时，也意识到了自身的ERP系统也需要进行武装、强化。对于复杂的日常管理以及越来越多的核算数据，现有的财务系统已无力支撑。此时，Dynamics 365应运成为了树根互联的信息武装首选工具。

为适应树根互联的高速发展，管理层高效、准确决策的需求，一方面要在树根集团范围内搭建起一套符合业务需求的项目管理的解决方案，涵盖项目的全生命周期。另一方面还需要为树根集团量身打造一套符合树根特色的多维度分析体系，搭建管理驾驶舱，为树根集团的运营提供有力的大数据支持。

Ø 为项目管理建立项目360视图，提高项目管理水平，提高员工工作幸福感，降低沟通成本。

Ø 为财务管理建立多维度核算体系，从利润中心、法人、项目、合同、客户等多维度对获利能力进行分析。

Ø 为方恩管理层量身定制管理分析报表，充分利用D365强大的扩展能力，同时，利用D365和Power BI的强大集成能力，进行数据的可视化。

合作伙伴简介

厦门一维天地信息技术有限公司是一家提供微软ERP、CRM解决方案的服务提供商、咨询商和开发商，2010取得微软金牌合作伙伴资质，2012年通过厦门市“双软”认证，2013成为微软全球总裁俱乐部会员，在厦门设有微软研发中心，开发ERP、CRM行业解决方案。主要的解决方案能力包括供应链 、精益生产、自动仓储、智能制造、数据采集、工业4.0、分销零售、集团财务 、商务智能、项目管理 、人力资源 、产品设计 、协同办公 、电子商务、ERP外围

联系方式

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